Ghwenhwyfar’ın bir oyunuyla ihtiyar Kral Uriens ile evlenmek zorunda kalan Morgaine, orada geçirdiği zamanı Avalon rahibesine özgü melekelerini tekrar kazanmak ve kraliçesi olduğu Kuzey Galler topraklarında Tanrıça’nın hakimiyetini sağlamlaştırmak için kullanır. Bir taraftan da Avalon’a ihanet eden Arthur’u tahttan indirmeyi planlamaktadır. Habis ruhlu oğlu Mordred ise gözünü hırs bürümüş teyzesi Morgause’un akıl hocalığında Arthur’un çevresini entrikalarıyla örmüş, bir başka ihanete hazırlanmaktadır. Camelot’ın pırıltılı günleri sona ermiş, Yuvarlak Masa Şövalyeleri Kutsal Kase’yi aramak için dört bir yana dağılmıştır.