Milla: On yaşında, kıvırcık saçlı, sayılamayacak kadar çok çili var (son sayış: 130). Cadı ama sadece baba tarafından. Sugar: On yaşında, uzun ve siyah saçlı, mavi gözlü, sütlü çikolata renginde tene sahip, % 100 peri. Cadılar ve periler, yine düşmanları Dragomir’in tehdidi altında. Milla ve Sugar, yanlarına Kris’i de alıp sınıflarında meydana gelen garip olayları açıklamaya çalışıyor. Öte yandan gizemli multimilyarder Bay Mavi, Dragomir’in uşağı Jago ile garip işler çeviriyor. Milla ve Sugar, düşmanlarına karşı bu kez ne planlıyor?