Hamburg Devlet Operası’nın sahnesine ilk adımı atan Sarah ve Grazia rollerinin çok küçük olmasına aldırmayıp kendilerini şanslı hissediyorlar, antrenmanlara ve provalara büyük bir hevesle katılıyorlardı. Ta ki Grazia’nın önceki yaz aşık olduğu genç, Allessandro, aniden ortaya çıkıncaya kadar.