Morganville, vampir ve insanlardan oluşan sakinleriyle daima tehlikeli bir kasaba oldu. Ama vampirleri yok etmeye kararlı, azılı bir düşmanın istilası altındaki Morganville, şimdi yalnızca tehlikede değil. Tamamen yok olmak üzere…Draug denen ve vampirlerle beslenen esrarengiz yaratıklar kasabayı işgal ettiğinden beri, Claire Davis ve arkadaşlarının hayatı tam bir kargaşaya dönüştü. Kasaba sakinlerinin çoğu kaçarken Claire, Shane, Eve ve Michael elbette kalıp savaşmayı seçti. Draug’lar bölgenin su şebekesini kullanarak hızla çoğalıyordu. Morganville’in durumu kritikti. Özellikle de, kasabanın kurucusu vampir Amelie, Baş Draug’un ısırığıyla zehirlendiğinden beri.